Gesamtvermögensbetreuung

Marc Hocks
+49 221 - 2 77 22 240 • mh@tresono.de

Mit Weitblick Werte erhalten. Für Generationen.

Eine clevere Idee, deren Zeit gekommen ist. Strategische Entscheidungen, die langfristig ausgerichtet sind. Harte Arbeit und strikte Disziplin. Traditionelle Werte, die in allen wirtschaftlichen Phasen gelebt werden. Schaut man sich die Erfolgsgeschichten großer Unternehmer an, findet man schnell viele Gemeinsamkeiten. Und oftmals steckt hinter diesen Erfolgsgeschichten das Werk vieler Generationen.

Unser Ziel ist, das durch Sie aufgebaute gesamte Vermögen zu schützen, weiterzuentwickeln und für folgende Generationen optimal auszurichten. Dafür stellen wir unser gesamtes Know-how und unsere langjährigen Erfahrungen zur Verfügung. Wir wissen, dass eine klare Strategie, vorausschauende Planung, präzise Steuerung und Kontrolle das solide Fundament für die Betreuung Ihres Gesamtvermögens sind. Was Sie dabei nicht von uns erwarten dürfen – Lösungen von der Stange. Denn genauso individuell wie Sie sind, so maßgeschneidert sind unsere Leistungen.

Im intensiven Dialog mit Ihnen erarbeiten wir Ihre Ziele: Was wollen Sie ideell und materiell erreichen? Welche Anlageformen kommen gar nicht infrage? Wo lag bisher der Schwerpunkt und in welche Richtung soll er sich verschieben? Soll er sich überhaupt verschieben oder geht es vielmehr darum, Ihr Vermögen langfristig auf verschiedene solide Füße zu stellen? Egal, ob Kapitalmarktanlagen, Immobilien oder Unternehmensbeteiligungen: Mit geschultem Blick für jedes noch so kleine Detail analysieren wir als unabhängige Berater Ihre aktuelle Asset Allocation. Auf dieser Basis ermitteln wir Optimierungspotenziale und sprechen lösungsorientierte Empfehlungen aus. So stellen wir sicher, dass Ihr Vermögen möglichst breit diversifiziert ist und Wechselwirkungen im Gesamtvermögen berücksichtigt werden.

Neben der umfassenden Bestandsaufnahme und der Entwicklung einer auf Sie abgestimmten Gesamtvermögensstrategie sind die Strukturierung und Steuerung aller Vermögensbestandteile unsere Kernaufgaben. Dabei nehmen Reporting und Controlling herausragende Positionen ein. Bei Bedarf arbeiten wir eng und vertrauensvoll mit Ihren bewährten Partnern aus den rechts- und steuerberatenden Berufen zusammen. Auch Vertragsverhandlungen mit Drittparteien wie Produktanbieter oder Dienstleister sind bei uns in den besten Händen.