Controlling

Vermögen richtig steuern. Strategisch und optimal.

Controlling gleich Kontrolle der Depots und Anlageklassen? Das wäre zu kurz gegriffen, denn Controlling umfasst mehr: Es trägt entscheidend dazu bei, Ihr Vermögen zu erhalten, zu optimieren und für folgende Generationen zu sichern. Mithilfe entscheidungsrelevanter Informationen liefert es einen klaren und vollständigen Überblick über das gesamte Vermögen. Und die verschiedenen Prozesse gewährleisten darüber hinaus das konsequente und aktive Management aller möglichen Risiken.

Was das für Sie in der Praxis heißt?

Sie sollen genau die Informationen erhalten, die Sie wünschen. Die Basis hierfür bildet unser aussagekräftiges Berichtswesen. Doch unsere Controlling-Leistungen gehen noch einen Schritt weiter: Wir

  • filtern und bewerten Informationen,
  • koordinieren und delegieren Aufgaben und
  • übernehmen die Rolle des Qualitätsmanagers für Ihr Vermögen.

Dazu zählt ein aktives Risikomanagement. So prüfen wir regelmäßig die Einhaltung der Anlagerichtlinien und der Gesamtstrategie, führen effektive Kostenkontrollen durch, ermitteln und beurteilen potenzielle Risiken im Portfolio. Ganz egal, ob es sich dabei um Länder-, Branchen-, Währungs- und Emittentenrisiken oder Finanzierungs-, Markt- und Produktrisiken handelt. Über einheitliche Kriterien stellen wir zudem sicher, dass die Leistungen Ihrer Vermögensverwalter vergleichbar sind.

Bei Ihren Immobilien begutachten wir, wie sich deren Risikostruktur hinsichtlich Lage, Zustand, Investitionsbedarf, Rentabilität und Vermietung entwickelt, und bei Beteiligungen beobachten wir die Entwicklung der Unternehmen, kontrollieren sowohl die Soll-Ist-Werte als auch den Finanzierungsstatus oder -bedarf.

Im operativen Tagesgeschäft behalten wir alle Transaktionen hinsichtlich ihrer Plausibilität, Marktkonformität und Wirtschaftlichkeit im Blick, schaffen Transparenz und leiten Handlungsempfehlungen aus aktuellen Ereignissen ab. Und: Auf Wunsch sind wir die Schnittstelle zu Ihren Banken und Vermögensverwaltern sowie zu Ihrem steuerlichen Berater.

Im Dialog mit internen und externen Partnern entlasten wir Sie auch von administrativen Aufgaben - und berichten regelmäßig in konsolidierter Form.

Ihr Nutzen: eine Basis für die Gesamtsteuerung, Kostenoptimierung und Risikokontrolle Ihres Vermögens.