Gesamtvermögensanalyse

Das große Ganze überprüfen.

In jedem Detail. Immobilien an unterschiedlichen Orten, Beteiligungen an verschiedenen Unternehmen, eine Kunstsammlung und Aktiendepots: Privatvermögen werden immer komplexer. Die Vermögensplanung damit auch, denn die strategische Aufteilung bestimmt maßgeblich den Anlageerfolg. Aber mal ehrlich: Wissen Sie, wie sich die einzelnen Assets hinsichtlich Rendite, Risiko und Liquidität zueinander verhalten? Ob sie wirklich perfekt und gewinnbringend aufeinander abgestimmt sind? Allein an diesen beiden Fragen wird deutlich: Ohne einen ganzheitlichen Ansatz bleibt die beste Analyse nur an der Oberfläche. Kann sie doch nur punktuell Gegebenheiten und Optimierungspotenziale widerspiegeln.

Überblick gewinnen, Transparenz schaffen und Entscheidungen ermöglichen: Vor allem für Sie ist das das Ziel unserer Gesamtvermögensanalyse. Hierbei erfassen und analysieren wir den Status quo Ihres Vermögens und dessen Struktur. Dabei begutachten unsere Spezialisten die Rendite-Risiko-Profile, die Zusammenhänge und Wechselwirkungen der verschiedenen Vermögensklassen. Auf der Basis Ihrer mit Ihnen entwickelten Zielvorstellungen überprüfen wir die Anlagestrategie. Hierbei geben wir Hinweise auf mögliche Fehlentwicklungen, erarbeiten Anlageszenarien, definieren das Verhältnis von Sachwerten zu Geldanlagen – also beispielsweise von Immobilien zu liquidem Vermögen –, und geben Ihnen Impulse für die (Neu-)Ausrichtung Ihres Vermögens. Wenn es denn notwendig ist. Umstrukturierungen empfehlen wir nur, wenn sie sinnvoll sind. Ist Ihr Vermögen optimal aufgestellt, sagen wir das auch. Übrigens: Auch wenn Sie sich „nur“ eine zweite Meinung wünschen, stehen wir Ihnen gern beratend zur Seite und geben Ihnen fundierte Antworten auf all Ihre Fragen.

Das Ergebnis ist ein auf Ihre Bedürfnisse, Ziele und Präferenzen zugeschnittener Vorschlag für die Struktur Ihres Vermögens – mit kurz- und langfristigen Handlungsempfehlungen. Unvoreingenommen und objektiv. So haben Sie jederzeit die Gewissheit, dass Ihr Vermögen in den besten Händen ist und optimal für Sie arbeitet. Heute und in Zukunft.