Unsere langjährige Erfahrung zeigt, dass das Vermögen einer Familie oft über lange Zeiträume gewachsen ist und dabei Investitionen häufig auf Basis opportunistischer Einzelfallentscheidungen getätigt worden sind. Im Ergebnis ist das Gesamtvermögen oft komplex, -vielschichtig, mitunter unübersichtlich und die mit der Verwaltung verbundenen Aufgaben zeitaufwendig. Die Erstellung einer Gesamtvermögensbilanz ermöglicht eine größtmögliche Transparenz zur aktuellen Situation der einzelnen Vermögenswerte, sowie auf Ebene des Gesamtvermögens. Das Gesamtvermögen und die einzelnen Vermögenswerte werden vollständig erfasst und unabhängig und neutral bewertet. Die Chancen und Risiken können auf Gesamt- und Einzelvermögensebene eingeschätzt werden. Mithilfe der Gesamtvermögensbilanz kann eine Analyse der Gesamtvermögensstruktur hinsichtlich der Anlageklassen, der Liquidierbarkeit und der Vermögensentwicklung erfolgen. Durch die Einschätzung der Marktfähigkeit der Einzelvermögenswerte können Handlungsempfehlungen abgeleitet werden.
Idealerweise entwickeln wir auf Basis der Gesamtvermögensbilanz eine für Sie passgenaue Zielstruktur im Rahmen einer Gesamtvermögensstrategie (inkl. Strategische Asset Allokation) in Abstimmung mit Ihren langfristigen Zielen und Ihrer Sicherheitsbedürfnisse.
Auf Basis einer Gesamtvermögensbilanz können wir gemeinsam mit Ihnen unter Berücksichtigung Ihrer persönlicher Lebensplanung, der Nachfolgeplanung, Ihrer individuellen langfristigen Ziele und Ihres Sicherheitsbedürfnisses eine für Sie passende Gesamtvermögensstrategie entwickeln. Dazu bedienen wir uns bewährter quantitativer Methoden und ergänzen diese qualitativ um unserer langjährigen praktischen Erfahrungswerte in der Strukturierung komplexer Vermögen. Im Ergebnis steht die erarbeitete Investmentstrategie im Einklang mit Ihren Zielen und Bedürfnissen.
Wir identifizieren zunächst Ihre individuellen Zielvorstellungen für das Vermögen. Anschließend ermitteln wir Ihre Risikotragfähigkeit und Risikobereitschaft. Im Anschluss erfolgt eine Analyse und Darstellung der Wechselwirkungen und Zusammenhänge zwischen den einzelnen Assetklassen. Wir entwickeln für Sie auf Basis aller in Frage kommenden Anlageklassen die passgenaue Anlagestrategie. Abschließend können wir geeignete Handlungsempfehlungen zur Ausrichtung des Vermögens ableiten. Wir unterstützen Sie gerne bei der Umsetzung und begleiten Sie langfristig im Rahmen eines Family Office Mandates. Dabei sind wir als unabhängiger Dienstleister nur Ihnen verpflichtet.
Was über Jahrzehnte gewachsen ist, entwickelt oftmals ungeplante Nebenzweige und ungesehene Potenziale. Wir schaffen Überblick und ermitteln auf dieser Basis Einspar- und Optimierungspotenziale im idealen Zusammenspiel der einzelnen Assets Ihres Gesamtvermögens.
Neben risikobasierten Kapitalmarktstrategien und renditestarken unternehmerischen Beteiligungen bilden diversifizierte Portfolios von Immobilien einen wichtigen Eckpfeiler einer nachhaltig ausgerichteten Vermögensstruktur.