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Weitsicht beweisen.

Was als Lebenswerk geschaffen wurde, soll über den Tag hinaus wirken.


Werte werden von Menschen geschaffen, häufig von einzelnen Unternehmerpersönlichkeiten. Über den Tag hinausgedacht, stellt sich die Frage, wie Werte auch in anderen Händen bewahrt werden können – durch Familienmitglieder oder Nachfolger. Bereits bei unserer Vermögensanalyse betrachten wir auch familiäre und gesellschaftsstrukturelle Aspekte der Gesamtsituation. Wir sind aber auch beratend und vermittelnd an Ihrer Seite, wenn es darum geht, die nächste Generation bei der Herausforderung der langfristigen Vermögenssicherung zu unterstützen.

Vermögensstrukturierung

  • Erstellung von Anlagerichtlinien für die langfristige Ausrichtung des Vermögens
  • Beachtung von Chancen und Risiken in der Asset Allokation
  • Unterstützung bei der Auswahl von Vermögensverwaltern, Fonds-/Beteiligungsmanagern und Produktanbietern

Vermögensübergang

  • Aktive Begleitung beim Vermögensübergang
  • Sparringspartner, Wegbegleiter und Unterstützer für nächste Generationen, um Aufgaben und Verantwortung zu übernehmen

Stiftungen

  • Unabhängige Unterstützung bei der Gründung
  • Entwicklung von Anlagerichtlinien
  • Strukturierung des Stiftungsvermögens, Erwirtschaftung planbarer Erträge für ein nachhaltiges Wirken

Der Anfang jeder guten Lösung ist ein gutes Gespräch.


Sprechen Sie uns an!