Wer ein großes Vermögen besitzt, sollte sich frühzeitig mit dem Thema Vermögensnachfolge auseinandersetzen. Zum einen bedarf es einen umfassenden Transfer von Wissen und Verantwortung, zum anderen ist es oftmals lohnend, schon zu Lebzeiten wichtige Schritte zu durchdenken und zu vollziehen.
Wir begleiten Sie aktiv bei diesem Prozess und lassen Sie an unseren Erfahrungen aus ähnlich gelagerten Fällen teilhaben. Als unabhängige Instanz versuchen wir, stets Ihre Interessen im Auge zu halten und bei Bedarf auch mit einer Moderatorenrolle zu unterstützen.
Als Family Office sehen wir unseren Auftrag auch darin, die nächste Generation an ein größeres Vermögen heranführen. Dazu bieten wir Workshops und andere Arten des Wissenstransfers, um Ihre Nachkommen auf ihre künftige Verantwortung vorzubereiten. Unterstützt werden wir dabei von einem breiten Netzwerk an Partnern, die je nach Bedarfssituation mit Ihrem fachspezifischen Wissen und ihren Erfahrungen hinzugezogen werden können. Jede Mandantensituation ist anders und erfordert individuelle Lösungen.
Exemplarisch möchten wir hier einige Fragen aufführen, die sich im Zusammenhang mit dem Thema Vermögensnachfolge für eine Unternehmerfamilie stellen können:
Soll das eigene Unternehmen von einem Mitglied der Familie weitergeführt werden oder perspektivisch die Eigentümerrolle von der Unternehmensführung getrennt werden?
Soll die nächste Generation durch ein vertragliches Rahmenwerk und oder gesellschaftsrechtliche Strukturen langfristig gebunden bleiben?
Welche Gestaltungsformen stehen dafür zur Verfügung?
Soll Privatvermögen getrennt geführt und später übertragen werden?
Welche Rollen könnten jenen Nachkommen zugeordnet werden, die unternehmerisch nicht aktiv sein wollen oder können?
Soll Vermögen bereits zu Lebzeiten übertragen werden und zu welchen Bedingungen?
Wie kann sichergestellt werden, dass eine Familie und insbesondere das Familienunternehmen immer handlungsfähig bleibt?
Wie kann Streit unter den Erben vermieden werden?