Ausgangssituation

• Ein Mandant hat sich von wesentlichen Anteilen am eigenen Familienunternehmen getrennt und möchte den Erlös reinvestieren.
• Bislang bestehen nur selektive Investments, vor allem im liquiden Bereich sowie privat genutzte Immobilien.
• Im Sinne einer Risikoallokation soll auch der Sachwertebereich "Immobilien" berücksichtigt werden, wenngleich es hierzu keine eigene Expertise gibt.
• Die Familie sucht einen Partner, der sowohl über die Expertise als auch das Netzwerk verfügt, um Immobilieninvestments zu tätigen.

Lösungsansatz

• Der Familie wurde ein TRESONO-interner Workshop empfohlen, der sowohl eine inhaltliche Wissensvermittlung als auch die Ableitung einer Immobilienstrategie zum Ziel hatte.
• Anhand wesentlicher Fragestellungen rund um den Immobilienerwerb hinsichtlich möglicher Nutzungsarten, Standorte, Finanzierungsmöglichkeiten, Verwaltungsstrukturen usw. wurden der Familie die verschiedenen Möglichkeiten nähergebracht und gleichzeitig in der Diskussion zu den Punkten Leitlinien für eigene Immobilieninvestments erarbeitet.
• Letztere wurden als Gesamtstrategie zusammengefasst und verabschiedet.

Umsetzung

• Im Ergebnis sollte der auf Immobilieninvestments allokierte Eigenkapitalanteil auf drei Investitionssegmente verteilt werden.
• TRESONO wurde mit der Umsetzung der Strategie betraut, was zunächst das Identifizieren passender direkter und indirekter Investmentmöglichkeiten umfasste.
• Im Falle strategiekonformer Investmentmöglichkeiten wurden der Familie anhand eines Investmentportraits die jeweiligen Opportunitäten vorgestellt, welche anschließend im Rahmen der Familie diskutiert wurden.
• Sofern es ein klares Votum für eine Prüfung gab, wurde TRESONO mit der Due Diligence, der Projektkoordination sowie der Verhandlung der Kauf- und Finanzierungsverträge betraut.

Ergebnis

• Bis heute konnten für jede der drei strategischen Investitionssegmente Investments identifiziert und umgesetzt werden:
• Direkte Investments: Erwerb einer gewerblichen Immobilie mit Gesundheitsbezug und langlaufendem Mietvertrag.
• Value-Add: Zeichnung einer Mezzanine-Beteiligung für Gewerbe in Berlin.
• Indirekte Investments: Beteiligung an einem US-Immobilienfonds.

Gerne berät Sie unser Experte Herr Lars Hennenberg.